特工J.J.（戴夫巴蒂斯塔 饰）执行任务时闯出大祸，为了补锅，被委派与拍档波比监视一对母女，点知被目标人物之一的九岁小妹妹──苏菲（高儿寇曼 饰）轻易识破。惨被揸住痛脚的J.J.唯有不断满足苏菲的要求，不但陪玩陪笑陪返学，居然还要教苏菲做间谍，闹出无穷笑料。古惑的苏菲更帮J.J.与她妈妈姬蒂牵红线，势要将J.J.这座冰山劈开！正当J.J.逐渐融入这对母女的生活时，潜伏的危机却慢慢浮现...